دو فرد سی و چند ساله، جو که یک الکلی سابق و بیکار است و سارا که مددکار بهداشت جامعه است، رابطه عاطفی خود را در یکی از سخت‌ترین محله‌های گلاسگو آغاز می‌کنند.

وقتی یک ناشر ورشکسته متوجه می‌شود که تنها نویسنده موفقش دچار خشکی قلم شده و دیگر نمی‌تواند بنویسد، می‌داند که باید این مشکل او را حل کند وگرنه کارش تمام است. این نویسنده با موفقیت‌های جدیدش بیش از حد خوشحال شده است و وقتی خوشحال است نمی‌تواند بنویسد. تنها مشکل این است که هر چه ناشر حال او را بدتر می‌کند، بیشتر متوجه می‌شود که عاشق او شده است.

کایسا یک زن اسکاتلندی و وکیل موفق در لندن است که کوکائین مصرف می‌کند و روابط گذرا با غریبه‌ها دارد. مادرش از آبردین تماس می‌گیرد و با داستانی از او التماس می‌کند که به نروژ پرواز کند و پدر الکلی‌اش را که سال‌هاست ندیده، با خود بیاورد.

سال ۱۹۸۷، عشق در زمان جنگ: جورج که راننده اتوبوس است با کارلا ملاقات می‌کند؛ یک پناهنده نیکاراگوئه‌ای که زندگی بی‌ثبات و عمیقاً غم‌انگیزی را در گلاسگو می‌گذراند. پشت او زخمی است، دوست‌پسرش ناپدید شده، خانواده‌اش پراکنده شده‌اند و او تمایل به خودکشی دارد. جورج او را به نیکاراگوئه می‌برد تا بفهمد چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده است و به او کمک کند تا با گذشته‌اش روبرو شود.